利率债二级
周四债市情绪积极，成交量维稳。国债期货10Y主力合约高开震荡走高，最终全天收涨0.11%，振幅0.14%。联动银行间利率债现券收益率下行。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼3084亿元】中国央行今日开展192亿元7天期逆回购操作，因今日有3276亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3084亿元。数据方面：无
一级市场：
09240203Z08，3年，加权利率1.7113，全场倍数2.83倍，边际倍数1.45倍。招标结束前，中债估值1.83，二级市场对价在1.83/-，无成交。中标综收1.7736，中标综收较估值低5.64BP。
09240201Z25，7年，加权利率2.0298，全场倍数2.92倍，边际倍数1.59倍。招标结束前，中债估值2.09，二级市场无对价无成交。中标综收2.0674，中标综收较估值低2.26BP。
240313X5，3年，加权利率1.7224，全场倍数3.61倍，边际倍数5.69倍。招标结束前，中债估值1.825，二级市场无对价无成交。中标综收1.7515，中标综收较估值低7.35BP。
240315，5年，加权利率1.86，全场倍数2.7倍，边际倍数1.25倍。招标结束前，220307 4.83Y 中债估值1.95，二级市场对价在-/1.905，无成交。中标综收1.8889。
240311X8，10年，加权利率2.197，全场倍数3.49倍，边际倍数1.29倍。招标结束前，中债估值2.2375，二级市场对价在2.25/2.23，成交在2.2375。中标综收2.2178，中标综收较估值低1.97BP，中标综收较最新成交低1.97BP。
240208X21，5年，加权利率1.7471，全场倍数2.21倍，边际倍数2.83倍。招标结束前，中债估值1.8775，二级市场对价在1.87/1.855，成交在1.855。中标综收1.8053，中标综收较估值低7.22BP，中标综收较最新成交低4.97BP。240216X4，10年，加权利率2.4136，全场倍数3.28倍，边际倍数7.5倍。
二级市场：
国债方面：
77D贴现国债249964成交在1.35；1年国债200005成交在1.375；3年国债240003成交在1.48；5年国债230022成交在1.725-1.7375；7年国债240006成交在1.96-1.9775；10年国债240004成交在2.1275-2.14；30年国债230023成交在2.28-2.2925；
金融债方面：1年国开200203成交在1.42-1.44；1年非国开240401成交在1.53-1.57；3年国开240202成交在1.74-1.765；3年非国开220402 成交在1.80；5年国开230208成交在1.825-1.84；5年非国开240305成交在1.895-1.90；7年国开210205成交在2.065-2.075；7年非国开240307成交在2.095；10年国开240205成交在2.22-2.23；10年非国开230420成交在2.23-2.235。
利率债短券
今日资金面总体较为均衡，短券成交活跃，收益率小幅下行。
周五招标：
1Y 240314 100亿
周五上市：
91D 2404124
今日招标：--
地方债二级
今日地方债10Y内情绪较好，较昨日下行1-2bp，但是超长端有所降温，买盘相对较弱。
364D 1569026 15贵州债26 1.42 票面3.33 估值1.6273 （项目债）
1.06Y 2292048 22天津债108 1.61 票面2.51 估值1.5949 （项目债）
1.39Y 198609 23贵州07 1.66 票面2.68 估值1.8338 （一般债）
2.2Y 104737 20广东债01 1.56 票面3.30 估值1.7656 （项目债）
2.52Y 2205659 22云南债15 1.765 票面2.75 估值1.8004 （一般债）
2.61Y 2405448 24湖南债17 1.78 票面2.00 估值1.8090 （项目债）
2.96Y 2471071 24浙江债45 1.785 票面1.68 估值1.8200 （项目债）
4.98Y 809202 24北京67 1.95 票面1.89 估值1.9651 （项目债）
5.6Y 2305582 23山东债35 2 票面2.74 估值2.0167 （一般债）
5.94Y 2371260 23重庆债55 2.04 票面2.86 估值2.0652 （一般债）
6.61Y 2405415 24北京债31 2.13 票面2.26 估值2.1421 （项目债）
6.77Y 2405730 24山东债34 2.1525 票面2.14 估值2.1589 （项目债）
6.96Y 2471083 24广东债88 2.125 票面2.06 估值2.1273 （一般债）
6.96Y 199025 24江苏债30 2.1225 票面2.07 估值2.1277 （一般债）
8.74Y 2305878 23广东债45 2.23 票面2.85 估值2.2322 （项目债）
8.81Y 2305987 23吉林债39 2.26 票面2.66 估值2.2540 （一般债）
9.68Y 809167 24湖南23 2.25 票面2.37 估值2.2600 （一般债）
9.72Y 2405628 24新疆债29 2.2875 票面2.35 估值2.2845 （项目债）
9.73Y 2405633 24陕西债20 2.2825 票面2.31 估值2.2848 （项目债）
9.85Y 2405877 24湖北债72 2.28 票面2.18 估值2.2884 （项目债）
9.96Y 2471072 24浙江债46 2.27 票面2.18 估值2.2713 （项目债）
9.96Y 2471070 24浙江债44 2.24 票面2.18 估值2.2491 （一般债）
9.96Y 2471072 24浙江债46 2.2675 票面2.18 估值2.2713 （项目债）
9.98Y 2471172 24上海债31 2.2425 票面2.21 估值2.2500 （一般债）
10.62Y 2005647 20黑龙江债26 2.305 票面3.56 估值2.3164 （项目债）
13.4Y 2305324 23四川债22 2.3325 票面3.10 估值2.3427 （项目债）
28.39Y 198610 23贵州08 2.405 票面3.38 估值2.4112 （项目债）
29.24Y 2405040 24青岛债06 2.3925 票面2.80 估值2.3950 （项目债）
29.39Y 198458 24广东债20 2.3875 票面2.67 估值2.3900 （项目债）
29.82Y 231957 24湖南38 2.3925 票面2.41 估值2.3950 （项目债）
29.82Y 231957 24湖南38 2.395 票面2.41 估值2.3950 （项目债）29.96Y 2471126 24山东债61 2.3925 票面2.40 估值2.3950 （项目债)
债券借贷
今天借贷市场较为清淡，全天成交1663亿，较前一交易日减少45亿。
今天活跃券需求总体均衡，240011需求小幅增加， 240210则是有所减弱。30年需求有所企稳，较昨天小幅增加。供求方面240210午后转松，240011均衡偏紧，跨月则是依然紧张。其他活跃券总体宽松。
价格方面240013、240018、230023、240208下降1bp，240215下降3bp，其他券变化不大。
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